México (Notimex).- La Secretaría de Hacienda informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó exitosamente su recompra de deuda por 5 mil 005 millones de dólares y anunció la liquidación de 7 mil 500 millones de dólares en nuevos bonos.
En un comunicado, indicó que Pemex utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el Gobierno de México por un monto en pesos mexicanos equivalente a 5 mil millones de dólares.
Con ello, Pemex redujo significativamente su deuda en dólares con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo.
Pemex también anunció la liquidación de 7 mil 500 millones de dólares en nuevos bonos, los cuales fueron colocados por la empresa el pasado jueves 12 de septiembre de 2019.
La operación se dividió en tres bonos de referencia a siete, diez y 30 años con las características siguientes: Mil 250 millones de dólares a 7 años, con un cupón de 6. 490 por ciento.
3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un cupón de 6.840 por ciento.
3 mil millones de dólares a 30 años, con un cupón de 7.690 por ciento.
Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.
